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LED恐重複下單 晶電李秉傑看壞
9/1/2014 5:00:00 PM
〔記者羅倩宜／台北報導〕LED磊晶大廠晶電（2448）董事長李秉傑表示，LED需求已在7月達到高峰，接下來逐月轉淡，主要是上半年市場對LED照明高度樂觀，有重複下單的狀況，「如果沒有驚奇，今年的高峰已提前在第二季出現。」
併璨圓 股東憂何時轉盈
晶電週一舉行臨時股東會，通過合併璨圓（3061）案。晶電在6月31日宣佈以1：3.448的換股比例，併購國內第二大磊晶廠璨圓。會中股東質疑，晶電2012年才併購廣鎵，去年仍處於虧損，今年又整合璨圓，何時才能轉盈？
李秉傑指出，今年LED市場復甦，晶電本身機台已無法滿足客戶，因而有了併購璨圓的需求。依照過去廣鎵經驗，至少需半年到一年的時間磨合，派員進駐、改善製程。「LED每年旺季從第二季開始，現在併購璨圓，明年訂單大量湧入時，才能做好準備。」晶電表示，廣鎵已在今年上半年轉盈，獲利3億元，未來璨圓轉盈的時間應可更快。
需求不如預期 庫存高
不過李秉傑也坦承，年初整個市場對LED照明高度樂觀，導致客戶有重複下單的現象，以致供應鏈庫存較高。除台廠之外，中國的三安、德豪、同方產能都是滿載，他分析，供應鏈扔出來市場的量有點多，終端的需求能不能符合，是個問題。
從照明市場來看，各大研究機構年初的預估是今年全球LED燈泡需求達10-15億顆，「不過現在看來大約僅10-12億顆，但多數廠商都為了高標的15億顆做準備，導致現在供應鏈的照明庫存較多。」
反而是已趨成熟的背光市場目前問題不大。市場傳出背光有遭三星抽單的問題，李秉傑表示沒有聽說。他指出，LED背光最大需求仍是電視，每年都在第三季由旺轉淡，在市場預期之內。從歐美地區來看，LED電視11月就要上架，才能趕在感恩節折扣開賣，LED磊晶前置期3個月，必須在8月出貨完畢，因此國際大廠若在6、7月沒有追單，8月營收下降是正常。中國市場因為沒有海運問題，景氣會維持得稍長一點，十一長假的訂單還可持續到8-9月。
全年高峰 已在第二季出現
晶電第二季產能塞爆，還轉單給璨圓，帶動營收季增3成至81.26億元，毛利率衝高至21%，較第一季增6.2個百分點。不過8月份稼動率已下降到9成，李秉傑指出，第二季磊晶供不應求，導致第三季逆勢轉淡，全年高峰提早在第二季出現。
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4K2K電視使用LED晶片顆粒數更多，對LED業者是一大利多。（資料照）
晶電董事長李秉傑表示，LED需求第三季轉淡，不過明年展望仍看好。圖為晶電今年三月參加台灣LED製程展。（記者羅倩宜攝）
LED磊晶大廠晶電董事長李秉傑。（資料照）
三星擴充產能 DRAM榮景消褪
9/1/2014 5:00:00 PM
〔記者洪友芳／新竹報導〕今年以來，DRAM市場呈現供貨吃緊與價格持續走揚的市況，但DRAM廠第四季開始增加產能，市場預期明年DRAM市況可能再出現供過於求的情況，使得DRAM廠目前的獲利空間因此被壓縮。
全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示，明年DRAM在製程微縮與新增產能貢獻產出下，預估年增率將逼近三十％，今年DRAM產業寡占市況將面臨重大挑戰，如果明年總體經濟狀況不如預期，這恐怕會導致DRAM再度出現供過於求的情況。
吳雅婷分析，今年三大DRAM廠皆面臨製程微縮到2X奈米後，生產複雜度變高、總投片量下修的問題。但近期三星首先宣布位於韓國華城的新廠S3（Line17）將使用部分產能轉生產DRAM，正移入機台，最快今年底可望開始投片，預計初步將生產標準型DRAM，最大產能落在明年下半年，將達每月6萬片，以全球DRAM每月產能105萬片計算，預估僅三星就將增加約5%的DRAM產能。
三星明年增5%DRAM產能
三星來勢洶洶的擴產計畫，SK海力士與美光審慎應對。吳雅婷表示，SK海力士在韓國利川的新廠M14將在明年落成，預計明年中開始移入機台，目前規劃總產能並不會增加，但難保不會跟進三星增加產能來鞏固市占率；向來對資本支出與新增產能最為自律的美光，則因轉進25奈米造成產能下降，但決定啟動旗下台灣美光記憶體R2廠房的部分空間，維持該廠每月7.5萬片的投片量。
《台股青紅燈》創新與偷跑
9/1/2014 5:00:00 PM
■費特曼
上櫃網路股股王數字科技（5287）因涉及吸金，董總座皆遭檢方起訴，不僅網家（8044）董事長詹宏志出來聲援，就連行政院都趕在本週四通過第三方支付專法，列入立法院新會期優先法案；其實，創新與偷跑只在一線之間，就算只是做了先於法令的服務，也是偷跑。
數字科技在短短5年間，旗下的8591寶物交易、591房屋交易及8891汽車交易等網路平台等，在不同領域的市占率不是第一、就是第二，它的快速崛起模式，不僅造成同業競爭壓力、甚至是眼紅不爽。
從起訴書來看，數字科技是利用「8591寶物交易網」，以新台幣1比1發行虛擬貨幣「T點」，供會員儲值用來交易虛擬寶物或購買遊戲點數，4年多的時間，資金淨收入高達186億多元，直到2012年遭人檢舉，隔年2月才禁止會員在沒有實質交易情況下儲值T點，並於3月將「買賣交易價金」、「賣家保證金」等共4億多元存入信託專戶。
簡單來說，數字科技「領先」於法令的服務，每月光是從4、5億元的寶物交易量中抽取6%手續費，就可賺進2000多萬元，而未在信託專戶的「在途資金」至少超過4億元；數字科技這幾年來敢砸下數倍於同業的廣告行銷預算，快速掠奪市場，同業當然會眼紅與質疑。
從法令來看，數字科技就是違反電子票證條例，與第三方支付專法無關，就算沒有吸金、也是偷跑。
第三方支付專法再度送審 老梗仍讓遊戲股歡呼
9/1/2014 5:00:00 PM
〔記者張慧雯／台北報導〕外傳行政院會將於後天通過第三方支付專法，且將以優先法案方式送立法院審議，為此第三方支付概念股大漲，其中，遊戲股具第三方支付概念的歐買尬（3687）、智冠（5478）、網龍（3083）、橘子（6180）一開盤就直接攻漲停板，帶動遊戲股全面大漲，收盤時多達9檔遊戲股均以漲停板作收。
法人表示，雖然第三方支付專法年底前上路機率不是那麼高，但遊戲股近來沉寂一陣子，且9月即將公布8月業績，由於暑假往往是遊戲股的大旺季，估計營收數字表現應不錯，因此趁著第三方支付利多因素一併拉抬，尾盤包括宇峻（3546）、昱泉（6169）、華義（3086）、鈊象（3293）、辣椒（4946）都同樣拉上漲停板。第三方支付專法通過時間一延再延，從年初一直拖延至今，而行政院原本上週就要通過專法，但因金管會主委曾銘宗出訪而臨時取消，本週四再度召開會議就是希望在下週立法院開議前可以審議，搶在年底前上路實施。
事實上，不少業者早已積極暖身，如歐付寶與警政署合作全面採用「警政署165網路身分驗證機制」（簡稱AOTP），Yahoo奇摩也推出「輕鬆付」，大家都積極為第三方支付市場提早暖身、預作準備。法人分析，第三方支付專法通過後，直接受惠的就是遊戲股與電子商務網路股，由於支付方式變得更安全，使業者得以擴大營業的通路與規模。
中華電拚4G 高價補貼消費者購機
9/1/2014 5:00:00 PM
〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）力拚4G市場，重金補貼手機！中華電昨日宣布，今日在台發表的HTC Butterfly 2，月租1336元即可用990元購機，而1736元的月租費則是手機0元帶回家，手機補貼金額可能達1.5萬元，創中華電信2年來補貼最高，4G市場競爭越來越激烈。
4G電信業者陸續開台，目前電信三雄中華電（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）的用戶數都約20萬戶。
中華電信為達成年底4G用戶佔全體市場比重40%的目標，以及拉大與台灣大、遠傳的距離，由於看好HTC Butterfly 2在台灣市場的表現，繼上週推出4G極速方案，昨日更對Butterfly 2祭出2年來最殺的資費方案。
以蝴蝶第一代為例，月租費1343元，購機價格7990元，而蝴蝶第二代月租費1336元，購機價格下殺到990元。
根據調查，3G時代，高階智慧型手機的補貼金額約8000-1萬元，目前高階4G手機補貼金額則約1萬-1萬2000元。遠傳目前4G手機補貼較3G高出約5000元，而特殊補貼機種則更高，例如HTC One M8，搭配3G特殊資費綁約24個月，購機價7900元，搭配4G特殊資費，最低0元，換言之，同款手機價差就達7900元。
市場人士則指出，觀察HTC Butterfly 2的資費方案，蝴蝶機補貼金額可能達1.5萬元，創中華電信近兩年來手機補貼金額最高。
越南機車大廠F-豐祥 月底前上市
9/1/2014 5:00:00 PM
〔記者羅倩宜／台北報導〕越南機車零件大廠F-豐祥9月下旬將回台掛牌上市，承銷價格約55-60元。豐祥供應機車車架等零組件給越南前兩大日系車廠，上半年營收17.87億元，每股獲利2.64元，隨著越南車市轉佳，加上開拓雪車、沙灘車等利基市場，公司預估下半年表現可望優於上半年。
F-豐祥2001年赴越南投資生產，越南已經是全球第四大機車市場，2013年機車保有量3700萬台，平均每2.3人一台，密度之高，僅次於台灣的1.6人一台。豐祥董事長游明輝表示，越南盾匯率趨穩，當地內需轉佳，機車銷售量也將逐步攀升。過去三年，越南每年機車銷量平均新增300萬輛，2011年甚至高達338萬輛，之後因官方調控，去年下滑至279萬輛。
F-豐祥營收約84%來自機車，以越南為主要市場，不過近年跟隨大客戶Honda、Yamaha的腳步，已外銷歐洲，並打入泰國、柬埔寨等東協地區。豐祥也切入醫材輔具領域，目前佔營收比重約13%。近年同時開拓重型機車、沙灘車、雪車等高毛利產品，供應歐美地區，目前佔營收比僅1%。
總經理趙文祥表示，今年上半年，越南以外的外銷市場佔營收25%，產品單價較高，利潤也好，未來兩年外銷比重將成長至40%。
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